공지사항

2019년 중소벤처기업부 소관 2차 스케일업 금융 발행계획안내

(주)한국정책자금지원센터 0 17 10.08 14:53

사업개요

기술력과 성장잠재력이 높은 중소벤처기업의 혁신성장 및 양질의 일자리창출을 위하여 직접금융시장에서

자금조달이 어려운 기업에게 대규모 자금조달 기회를 제공합니다.

☞ 중소기업기본법상의 중소기업으로 신용평가 B등급 이상인 기업

☞ 기업당 150억원 한도 발행

지원분야 및 대상

ㅇ 지원대상

- 「중소기업기본법」상의 중소기업으로 신용평가 B+등급 이상인 기업

* 신용등급은 발행기업의 2개 신용평가회사 회사채 신용등급 중 하위등급을 적용

ㆍ ‘주식회사 등의 외부감사에 관한 법률’에 따른 외부감사 수감 기업

중점 지원 : 소재․부품산업, 혁신성장분야, 일자리창출․수출성장 우수기업

ㅇ 지원제외기업

① 세금을 체납중인 기업

② 한국신용정보원의 “일반신용정보관리규약”에 따라 연체, 대위변제ㆍ대지급, 부도, 관련인, 금융질서문란,

    화의ㆍ법정관리ㆍ기업회생신청ㆍ청산절차 등의 정보가 등록되어 있는 기업

③ 정책자금 제3자 부당 개입 등 허위ㆍ부정한 방법으로 융자를 신청한 기업 또는 최근 3년 이내 정책자금 지원시설의 목적외 사용

   (사업장 임대 등)으로 융자제외 제재조치 된 기업

④ 임직원의 자금횡령 등 사회적 물의를 일으킨 기업

⑤ 휴ㆍ폐업중인 기업. 단, 재해를 직접 원인으로 휴업중인 기업은 가동 중인 기업으로 간주하여 지원대상에 포함

⑥ 업종별 융자제한 부채비율(하단의 [첨부파일] 참조)을 초과하는 기업

⑦ 정책자금 융자제외 대상 업종(하단의 [첨부파일] 참조)을 영위하는 기업

⑧ 중진공 지정 부실징후기업, 업력 5년 초과 기업 중 다음에 해당하는 한계기업

⑨ 융자심사에서 탈락한 기업으로 6개월이 경과되지 아니한 기업. 단, 다음에 해당하는 경우는 예외

지원조건 및 내용

ㅇ 중소기업 회사채 발행개요

- 발행예정금액 : 1,600억원 내외(원화 발행)

- 발행형태 : 일반사채, 신주인수권부사채, 전환사채


회사채 종류

구 조

일반사채

(SB)

표면이율에 따라 만기까지 이자를 지급하고 만기일에 액면가를 상환하는 전형적인 형태의 채권

신주인수권부사채(BW)

발행회사의 주식을 매입할 수 있는 권리가 부여된 사채

전환사채(CB)

일정한 조건에 따라 채권을 발행한 회사의 주식으로 전환할 수 있는 권리가 부여된 채권

상환전환우선주

(RCPS)

채권처럼 만기때 투자금 상환을 요청할 수 있는 상환권과 우선주를 보통주로 전환할 수 있는

전환권을 갖는 주식


- 만기 및 상환조건 : 원금상환

구분

1년

2년

3년

SB

20%

20%

60%

BW, CB, RCPS

-

-

100%

* SB는 3년 만기 할인채, 분할상환 조건임

* BW, CB, RCPS는 3년 만기, 만기일시상환 조건임

ㆍ 이자납입 : (SB) 발행시점 총 이자 선취 / (BW, CB, RCPS) 분기별 후급

- 신용등급별 발행금리

ㆍ 신용등급별로 2.6%(BBB-등급이상)~5.5%(B+등급) 수준

* 상기 금리수준은 ’19.3.18일자 한국금융투자협회에서 공시한 시가평가수익률을 기준으로 산정한 것으로

   발행시점 수익률에 따라 변동됨

** 발행금리는 발행기업의 2개 신용평가회사 회사채 신용등급 중 하위등급을 적용

- 기업당 발행한도 : 150억원

* 회차별 발행규모에 따라 기업당 발행한도는 탄력적 적용

ㅇ 발행, 연계지원 및 사후관리

- 발행 : 발행 대상으로 결정된 기업은 회사채 인수계약 등 각종 계약 체결 후 자금조달

- 연계지원 및 사후관리

ㆍ 연계지원 : 발행 대상 기업은 기업진단을 통하여 타 정책사업과 연계지원

* 기업진단 : 기업을 진단하여 문제점(기업애로)을 도출한 후 처방전(해법)을 제시하고 치유를 위한 자금 등을 연계 지원하는 프로그램

ㆍ 사후관리 : 자금조달 후 사업목적에 부합하는 자금사용 여부 및 채권상환 능력 점검을 위해 자산관리사가 발행기업에 대한

    관련자료 징구 등 실태조사 실시

* 전용계좌 사용 및 자금의 용도 외 사용내역 점검 등을 통해 자금유용 방지

ㅇ 스케일업금융 발행구조

- 중소벤처기업이 발행하는 회사채를 유동화전문회사(SPC)가 인수한 후 이를 기초자산으로 유동화증권

   (선순위, 중순위, 후순위 구분)을 발행

ㆍ 선ㆍ중순위증권은 민간시장에 매각, 후순위증권은 중소벤처기업진흥공단(이하 ‘중진공’이라 한다)이 인수하여

    조달된 자금을 중소벤처기업에 지급

 

④금융기관신용공여

중소벤처

기업

(회사채)

업무수탁자

③↗

선순위채권

금융시장

민간투자자

자산보유자

(주관증권사)

유동화전문회사

(SPC)

중순위채권

금융시장

민간투자자

자산관리자

후순위채권

중소벤처기업

진흥공단

(이하 ‘중진공’)

 

- 발행절차

① 중소벤처기업이 발행한 회사채를 주관증권사가 인수

② 주관증권사는 동 자산을 집합(Pooling)하여 SPC에 양도

* 중소벤처기업의 주식연계증권은 신탁구조 활요예정

③ SPC는 동 자산을 담보로 자산유동화증권(선ㆍ중ㆍ후순위채권) 발행

④ 선순위채권에 대해 우량 금융기관에서 신용보강

* 신용공여로 인하여 선순위채권의 신용등급 상승(A→AAA) 및 저금리 자금조달

⑤ 발행된 자산유동화증권 중 선순위․중순위채권은 시장매각하여 자금조달

⑥ 중진공(정부재정)은 후순위채권 인수

⑦ 선ㆍ중ㆍ후순위채권 매각자금으로 중소벤처기업 자금지원

 

 

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