상품개요

M&A보증 구조

보증대상기업

• M&A기업 및 피M&A기업은 다음과 같이 중소·중견기업에 해당하는 상법상 회사(주식회사, 유한회사 등) 및 개인기업으로 한정
  • 합병 : 상법상 회사간 합병만 인정하고, 피M&A기업이 채무초과기업＊인 경우는 제외
  • 주식인수 : 피M&A기업이 주식회사인 경우에만 가능
  • 영업양수 : 피M&A기업이 채무초과기업인 경우는 제외

  ＊기업의 총부채가 총자산을 초과하여 기업의 순자산이 부의 상태인 기업

• M&A기업 및 피M&A기업이 관계기업이거나 신보에서 따로 정하고 있는 보증금지기업 또는 보증제한기업에 해당할 경우 보증대상기업에서 제외 

보증대상채무

• M&A기업이 금융회사로부터 M&A 소요자금(피M&A기업에게 현금으로 지급하는 M&A대금과 중개기관 등에 지급하는 수수료를 포함)을 차입하는데 따른 대출금
• 다음의 요건을 모두 갖춘 M&A에 소요되는 자금에 한정
  • 피M&A기업과 계약을 통하여 진행되는 국내기업간 M&A
  • 경영권 획득이 수반되는 합병, 주식인수 및 영업양수
  • 피M&A기업의 기술, 자산 등을 활용하여 최소한 1년 이상 영업할 것이 예정되어 있는 M&A

보증한도 및 우대사항

기타

• M&A기업 준수사항
  • M&A 완료 후 피M&A기업의 기술, 자산 등은 최소 1년간 매각 금지
  • 1년 경과 후 M&A보증의 정상적 해지 전에 대상기업 등을 매각할 필요가 있는 경우 사전에 신보의 서면동의 필요
• 보증신청
  • M&A계약(M&A계약 체결을 위한 양해각서 포함)을 체결하고 M&A계약서상 잔금일로부터 1개월 이전에 신청
• 보증의향서 및 보증확약서
  • 신보에서 정한 요건에 해당할 경우 보증의향서(LOI, Letter Of Intent) 및 보증확약서(LOC, Letter Of Commitment)
    발급 가능